در استرالیا دهه 1970، زندگی گریس با بدشانسی و از دست دادن عزیزان همراه است. پس از مرگ مادرشان هنگام بارداری، او و برادر دوقلویش، گیلبرت، تحت سرپرستی پدرشان پرسی، یک بندباز سابق که اکنون دچار فلج و اعتیاد به الکل شده، بزرگ می‌شوند. با وجود عشق در خانواده، تراژدی دیگری رخ می‌دهد؛ پرسی در خواب فوت می‌کند. این اتفاق باعث جدایی اجباری خواهر و برادر می‌شود و آن‌ها را به خانه‌های جداگانه می‌فرستند و ...

مانند همه موسیقی‌دانان در سال ۲۰۲۱، نیک کیو نتوانست به صورت حضوری با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند. او از این فیلم کنسرت استفاده می‌کند تا سکوت آوازی و سازی خود را بشکند، درباره خودش صحبت کند و با کمک وارن الیس، ترانه‌هایی از آلبوم‌های «گوستین» و «کارنیج» را اجرا کند.

کارن دالتون، خواننده بلوز و فولک، چهره‌ای برجسته در دهه ۱۹۶۰ نیویورک بود. کارن که مورد ستایش باب دیلن و نیک کیو بود، ظواهر سنتی موفقیت را رها کرد و تا زمان مرگ زودهنگامش، زندگی نامتعارفی را در پیش گرفت. از آنجا که بیشتر تصاویر کارن گم شده یا از بین رفته‌اند، این فیلم از ملودی‌های دلنشین او و مصاحبه با عزیزانش استفاده می‌کند تا پرتره‌ای غنی از این زن منحصر‌به‌فرد و صدای مسحورکننده‌اش بسازد.

داستان آخرین ماه های زندگی «جسی جیمز» (براد پیت)، یاغی سنگدل و بی‌رحم، از زمان ملاقات با «رابرت فورد»، پسری ۱۹ ساله که جسی تبدیل به اسطوره او شده بود، تا زمانی که توسط همین پسر ۱۹ ساله کشته شد...